Het onderdeel “Financiële planning” betreft voornamelijk de advisering van vermogende particulieren en directeuren-grootaandeelhouders inzake:
-  beleggings-B.V. / fiscale beleggingsinstelling / vrijgestelde beleggings-N.V.;
-  huwelijkse voorwaarden, testamenten en schenkingsbeleid (estate planning);
-  oudedagsvoorzieningen (pensioen / lijfrente / FOR);
-  emigratie / remigratie;
-  verliescompensatie (zowel bij B.V.'s als in privé).
-  verzorging van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting; -  het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures (fiscale zaken).